ارتباط بین این "قحطی قدرت محاسباتی" در زمینه محاسبات ابری و ماژول های Wi-Fi، بلوتوث و PLC که هر روز ارسال می شوند چیست؟پاسخ در سه مسیر انتقال پنهان شده است.
تقاضای دیوانه کننده برای حافظه پهنای باند بالا (HBM) از سرورهای AI در حال تغییر چشم انداز عرضه جهانی DRAM است.سازندگان حافظه در حال اولویت بندی ظرفیت برای HBM درجه AI سودآورتر هستند در حالی که تولید تراشه های حافظه سنتی مانند LPDDR4 را کاهش می دهند.
بر اساس داده های TrendForce،قیمت قراردادهای DRAM سنتی در سه ماهه اول سال 2026 90 تا 95 درصد افزایش یافته است.وارد چهارم دوم میشمقیمت قراردادهای DRAM به طور کلی به میزان 58٪ تا 63٪ در سه ماهه گذشته افزایش یافت، در حالی که قیمت قراردادهای NAND Flash 70٪ تا 75٪ افزایش یافت.شرکت "چنگکسین" فناوری های حافظه، یک شرکت پیشرو در تولید تراشه های حافظه، در نیمه اول سال درآمد 150.3 میلیارد یوآن را گزارش کرد که افزایش 873.64 درصد نسبت به سال گذشته است.
برای ماژول های وای فای و بلوتوث که نیاز به ادغام DRAM و فلش دارند، این بدان معنی است کههزینه BOM به طور سیستماتیک افزایش می یابد.
افزایش تقاضا برای تراشه های هوش مصنوعی نه تنها قیمت های ذخیره سازی را افزایش داده است بلکه یک واکنش زنجیره ای از افزایش قیمت در سراسر زنجیره صنعت را نیز ایجاد کرده است.
در تاریخ 1 ژوئیه 2026، ASE Technology Holding Co., Ltd. ، پیشروترین تامین کننده بسته بندی و آزمایش نیمه هادی در جهان، دور دیگری از افزایش قیمت محصولات بسته بندی خود را اعلام کرد.با بالاترین افزایش بیش از 20٪هنوز تقریباً ۱۰ درصد شکاف عرضه و تقاضا در فناوری های بسته بندی پیشرفته وجود دارد.از اجزای مانند نوسانگرهای کریستالی، PCB ها، MLCC ها و محرک ها، به مراحل نیمه هادی مانند بسته بندی تراشه و آزمایش، زیربناها و وافرهای سیلیکون، افزایش هزینه ها از طریق هر مرحله به مرحله ماژول منتقل می شود.هزینه BOM هر ماژول Wi-Fi / بلوتوث به طور منفعلانه در حال افزایش است.
تراشه های هوش مصنوعی نه تنها ظرفیت پردازش پیشرفته را مصرف می کنند، بلکه مقدار زیادی از ظرفیت وافرهای بالغ 8 اینچی را نیز به خود اختصاص می دهند.کارخانه های وافر و کارخانه های بسته بندی و آزمایش ظرفیت را برای سفارشات قدرت محاسباتی AI با سود بالا اولویت بندی می کنند، ظرفیت تراشه های IoT را محدود می کند.
یول پیش بینی می کند بازار بسته بندی پیشرفته 2.5D / 3D تا سال 2030 به تقریباً 35 میلیارد دلار برسد. کارشناسان صنعت به طور کلی پیش بینی می کنند کهوضعیت عرضه و تقاضا برای بسته بندی پیشرفته ادامه خواهد یافت. نقطه مقابل پیش بینی می کند کهمتوسط قیمت فروش ماژول های اینترنت همراه در نیمه دوم سال 2026 با فشار بالا روبرو خواهد شد، عمدتا به دلیل افزایش مداوم هزینه حافظه.
این بدان معنی است که ظرفیت تولید تراشه های IoT مانند Wi-Fi و بلوتوث ممکن است با فشار طولانی مدت روبرو شود، با عرضه تنگ و زمان تحویل طولانی به معمول تبدیل شود.
تاثیر مستقیم کمبود تراشه های هوش مصنوعی بر صنعت ماژول در حال حاضر در داده ها ظاهر شده است.
طبق گزارش منتشر شده توسط Counterpoint Research،ارسال ماژول های IoT سلولی AI در سه ماهه اول سال 2026 به میزان 17 درصد کاهش یافتدر سال ۲۰۲۵، این گروه رشد سالیانه ۱۹ درصد را حفظ کرد.
با افزایش هزینه های حافظه،میانگین قیمت فروش ماژول های سلولی هوش مصنوعی جاسازی شده دو رقمی افزایش یافته استدر نهایت، افزایش هزینه های سخت افزار بر تقاضا در زمینه های مختلف کاربرد تأثیر گذاشته است.
در همین حالفروش جهانی ماژول های اینترنت همراه سلولی در سه ماهه اول سال 2026 تنها 4 درصد در مقایسه با سال قبل رشد کرداین اولین بار بود که پس از هفت سه ماهه متوالی رشد دو رقمی به یک رقم کاهش یافته بود. در بازار چین در همان سه ماهه به میزان 2 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافت.
با این حال، فشارهای کوتاه مدت هزینه ها مسیر طولانی مدت صنعت را تغییر نداده است.
یک گزارش توسط شرکت سهام شانسی نشان می دهد که ماژول های اینترنت اشیا از عملکردهای ارتباطی اساسی به سمت قدرت محاسباتی بالا و هوش در حال تکامل هستند.تا سال 2030، میزان نفوذ هوش مصنوعی در ماژول های سلولی به 25 درصد خواهد رسید. "هوش مصنوعی دیگر محدود به چند کاربرد محدودی نخواهد بود، بلکه به یک ویژگی استاندارد تبدیل خواهد شد".
در بخش Wi-Fi، اندازه بازار جهانی ماژول Wi-Fi در سال 2026 به 16.82 میلیارد دلار می رسد که رشد سالانه 17.9٪ را نشان می دهد.سهم بازار ماژول های Wi-Fi 7 به سرعت به 17.2 درصد افزایش می یابد و 234 میلیون واحد در طول سال ارسال می شودداده های IDC نشان می دهد که در سه ماهه اول سال 2026 ، Wi-Fi 7 در حال حاضر 44.5٪ از درآمد AP WLAN شرکت های جهانی را تشکیل می دهد ، که این افزایش قابل توجهی در مقایسه با 11.8٪ در سه ماهه اول سال 2025 است.اتحاد Wi-Fi پیش بینی می کند کهفروش جهانی دستگاه های Wi-Fi 7 در سال 2026 به 1.1 میلیارد دستگاه خواهد رسید.
با توجه به تاثیر هزینه در کل زنجیره صنعت ناشی از کمبود تراشه های هوش مصنوعی ابری،شنژن کوگرسیس از طریق استراتژی های اضطراری اش فشار خارجی را به یک انگیزه ارتقاء تبدیل کرده است:
در قسمت زنجیره تامین، ما همکاری های عمیق زیست محیطی با تولید کنندگان تراشه مانند کوال کام، ریالتک، ووکی و هی سیلیکون ایجاد کرده ایم،ارتقاء روابط تدارکات به یک مدل "توسعه مشترک + قفل ظرفیت"برای اطمینان از ثبات عرضه در دوره های ظرفیت محدود از طریق عملیات در مقیاس بزرگ و همکاری طولانی مدت.
در سمت محصول،شرکت با هدف کاهش خطرات از طریق پوشش کامل سناریو، ماژول Wi-Fi 7 (O2072PM / O2072PB) برای استفاده از پنجره اتصال نسل بعدی با سرعت بالا قرار دارد.ماژول PLC (3121N-H/S130N-ISI) به عنوان یک "بالاست" هزینه با وابستگی ذخیره سازی پایین است، و ماژول نوآوری داخلی (O9201SB/O9201PM) وارد بازار جایگزینی داخلی 2.66 تریلیون یوآن می شود.شرکت همچنین در حال توسعه فن آوری های پیشرفته مانند ماژول های Wi-Fi HaLow و AIoT است..
از طرف خدمات، شرکت از "فروش محصولات استاندارد" به "فروش راه حل های کاملا سفارشی" تغییر می کند،" افزایش وفاداری مشتریان با یک بستر سخت افزاری کامل و خدمات فنی زنجیره ای کامل.در بخش انطباق، محصولات از چندین کشور از جمله FCC، CE و SRRC گواهینامه دریافت کرده اند، مانع از موانع تجاری می شوند.این شوک هزینه ای که ناشی از کمبود قدرت محاسباتی هوش مصنوعی است، سرعت حذف بازیکنان ضعیف در صنعت ماژول را افزایش می دهد، در حالی که همکاری عمیق اکوسیستم،یک ماتریس محصول سناریوی کامل، و قابلیت های خدمات سفارشی تبدیل به موانع اصلی برای ارائه دهندگان راه حل ماژول برای مقابله با چرخه می شوند.
در اين دوري از کمبود تراشه هاي هوش مصنوعيماژول های PLC (حمل کننده خط برق) نسبتاً کمتر تحت تاثیر قرار می گیرند.
ماژول های PLC نسبت به ماژول های Wi-Fi / Bluetooth پیشرفته که نیاز به یکپارچه سازی DRAM و فلش با ظرفیت بزرگ دارند، وابستگی کمتری به حافظه پهنای باند بالا دارند.تراشه های کنترل اصلی PLC عمدتاً از فرآیندهای تولید بالغ استفاده می کنند، و اگرچه آنها نیز با برخی از محدودیت های ظرفیت روبرو هستند، میزان آن بسیار کمتر از تراشه های مرتبط با هوش مصنوعی است.
در سناریوهای کاربردی عمده PLC مانند روشنایی هوشمند و خانه های هوشمند، الزامات عملکرد و ثبات در زمان واقعی بالاتر از قدرت محاسبات است.و تاثیر افزایش قیمت تراشه های هوش مصنوعی نسبتاً غیرمستقیم است.هنگامی که ماژول های Wi-Fi / بلوتوث با افزایش هزینه های جامع روبرو می شوند، ماژول های PLC به یک راه حل اتصال نسبتا مقرون به صرفه و پایدار تبدیل می شوند.
این کمبود قدرت محاسباتی یک روند عمیق تری در صنعت را نشان می دهد:صنعت ماژول از "تواصل واحد" به رقابت جامع شامل "تواصل + محاسبات + اکوسیستم" در حال حرکت است.
بر اساس داده های IoT Analytics،تعداد دستگاه های متصل به اینترنت اشیا در سراسر جهان در سال 2025 به حدود 21.1 میلیارد نفر رسید و پیش بینی می شود تا سال 2030 به حدود 39 میلیارد نفر برسد.این افزایش تعداد دستگاه ها تنها اولین لایه ی تغییر است.مهمتر از همه، تعداد فزاینده ای از دستگاه های اینترنت اشیا شروع به داشتن الگوریتم های هوش مصنوعی، NPU ها، نتیجه گیری محلی، تعامل صوتی و قابلیت های محاسباتی لبه دارند..
این بدان معنی است که مقدار داده های تولید شده و پردازش شده توسط دستگاه های پایانی به طور مداوم در حال افزایش است، که تقاضای بیشتری را برای ماژول های بی سیم ایجاد می کند.نه تنها برای انتقال سریعتر، بلکه برای "حساب نزدیک تر و اتصال پایدارتر".
در حالی که همه دنبال "مغز" قدرت محاسباتی هستند، حتی قدرتمندترین مغز به یک "شبکه عصبی" حساس نیاز دارد تا جهان را درک کند و دستورالعمل ها را ارسال کند.
ماژول های بی سیمیک شبکه عصبی ضروری در این عصر هوش مصنوعی هستند.
همانطور که CCTV Finance گزارش داد، دلیل اصلی این دور رشد نه تنها افزایش سلبی قیمت ها به دلیل "کمی" است، بلکه انتخاب های پیشگیرانه ای که توسط "سهولت استفاده" هدایت می شود.تراشه هاي توليد شده در داخل کشور از نقطه ي بحرانی از نظر عملکرد و ثبات عبور کرده اندهمان منطق در صنعت ماژول های بی سیم در حال گسترش است.ماژول ها از "اتصالات" به "اتصالات خوب" و از "اتصالات" به "اتصالات + هوش" در حال حرکت هستند.. "
